先说点好消息吧。
昨晚steam上有200多万人同时在线《黑神话：悟空》，成为历史同时在线第二的游戏。歪果网友围观为主，全球华裔买买买，至少在猴子身上我们有共识。各大平台累计已经卖出去400多万份，我昨天说的500万份保守了，可能会冲1000万份。
不过那也只有20多亿销售额，和网游一个月十几亿的流水没法比，那猴子的价值在哪里呢？
比如说，昨晚京东上的PS5已经被抢光了，现在正在补货状态，我这里的显示是9月4日才会再到货。这个游戏可以用电脑玩，也可以用PS5玩，但PS5只要4000块钱，而一台能跑黑神话的电脑大概要7000以上，所以很多人就选择直接入手PS5。
再比如说，游戏中大概展示了30个左右的真实古代建筑，相关景点所在的文旅部门据说都在联系公司，想要获得黑神话的联名，大概率能带一波流量。
也就是说，猴子自己赚20多个小目标，但可能为整个社会创造了几百个小目标的价值，让更多人有饭吃，正好是内卷的反义词么。
再说点不好的消息，在涨了大概半个月后，昨晚中概指数暴跌4cm，一定要说利空的话，可能就是近期“涨多了”，从底部反弹大概有10cm左右。
传沃尔玛正在兜售所持的京东股票1.45亿股，作价37亿美元，京东大跌11cm。不知道你们有没有一个感觉，每次中概开始起势的时候，就会出利空往下砸，就像去年阿里涨还不错的时候突然就传出马云要卖股票，其实也就是个常规操作，最后也没卖。
往坏里想，这是有人见不得中概好，故意砸盘；往好里想，这是有人想建仓中概，故意往外放消息好捡带血的筹码。
如果是一个正常的市场里面，八成是后者，因为前者不太符合资本的逻辑。举例来说，沃尔玛如果真的想卖京东的话，就应该放一堆利好出来，让股价凸凸凸往上涨，这才方便出货对么？
但现在的确是个不太正常的市场，沃尔玛慌不择路清仓也是有可能的，所以降低一点概率，六成是后者吧。
……
1、唯品会Q2业绩扑街，GMV持平，营收-3.6%，订单数、利润、活跃用户都下跌。原因很简单，目前这个情况下大家都苟起来了，对于大牌子的需求下降，即便是打折的大牌子也一样。不过公司也看开了，大力削减各项费用，毛利润率还提升了2%，最终利润没下降太多。
亮点是回购给力，本季度回购2亿，又新批了10亿美元的回购计划。每年大概有相当于现价7.5%的回购，3.5%的分红，加起来就有11%，反正我觉得还是挺给力的。现在估值为5PE多点，只要利润未来不大幅度衰退，相当于年回报10%以上的债券。
2、快手Q2业绩环比扑街，阿里和京东Q2环比Q1营收都是增长的，但快手是回落。这说明直播带货对传统电商的冲击基本结束，未来说不定是传统电商反击的时候。目前快手市值小2000亿港币，年赚大约小200亿，10PE出头估值并不高，但回购和分红并不给力。
实事求是说，这两货的财报都不好，又都被竞争对手压制看不到翻身希望，可是股价也低啊。如果这是美股的话，给的估值大概都会翻倍，但很不幸，生而为中概就是原罪。
3、同程Q2核心业务如住宿、机票等同比+15%左右；非核心业务增长很快，但基本不怎么赚钱；净利润+10%左右，月活用户+2%左右。Q2净利润6亿左右，全年大概25亿左右，前瞻估值12PE左右。相对来说同程有个优势，就是旅游业务目前还能维持一定增速，算是个目前还不错的赛道，不像电商那么卷，所以市场对这货比较宽容，今天涨10cm。
4、兆易创新上半年营收+21.7%，扣非业绩4.7亿，同比+71.9%。我看了下，公司历史上最好的半年赚了接近15亿，最好的一年大概赚了20亿，从目前存储的周期看，未来还是有希望接近或者达到这个值，也就是前瞻25PE，至于贵不贵那就见仁见智了。
5、泡泡玛特上半年营收同比+62%，业绩同比+102%，股价大涨10cm。中老年人消费不行了，中学生消费能力还是杠杠的啊。但我他喵的也是奇怪了，大家都是年轻人，泡泡玛特业绩蒸蒸日上，小破站就是赚不到钱，那只能说错的不是年轻人，而是小破站。
A村全天成交5127亿，中位数跌0.4%，恒指跌1%左右。
实话实说我觉得还可以，比昨晚中概指数强多了，至少没崩。要求很卑微了，求放过….💸