“河南最粗大腿”指的是泡泡玛特创始人王宁，他通过创造全新商业模式引领全球时尚潮流。文章还提到泡泡玛特在欧美市场的热销、海天味业的稳定增长、传音手机的营收下滑、洋河的利润大幅下降、药明康德的订单增长、中石化的营收波动、保利发展的利润增长、ST华通的游戏与数据中心业务表现亮眼，以及阿里发布最强开源大模型Qwen3。此外，还讨论了当前股市的震荡行情和投资者的应对策略。
昨天收盘后研究了下泡泡玛特，还咨询了一直跟踪研究这票的哥们。目前这货的确很彪，在意大利和美国都热卖，我还刷到了些排队的视频，里面亚裔很多，但也有不少金发碧眼的老外，据说是因为北欧森林精灵系列特别符合那边的审美。
也就是说，泡泡玛特席卷国内、亚洲以后，现在开始烧到欧美了。之前在国内和东南亚走红，大部分人可能觉得还只是一个奇怪的潮流，但等到欧美人也追捧，那说明这货的确有跨文化的魅力。
就像比特币，如果只有美国人玩那不算啥，但如果全世界都玩，那就有共识价值了。
这个表现的确值得暴涨，不过涨成这样再追高不是我的菜，只能拍断大腿目送了。
据说同样一个手办，国内是90人民币，在美国是30美元，咱也算是享受到人民币红利了。也许以后歪果仁会飞到中国来抢购泡泡玛特，就像以前我们飞到欧美去抢购各种奢侈品。
泡泡玛特的创始人王宁是河南人，这可能是北宋以后，河南人再次引领全球时尚潮流。
截至目前，泡泡玛特最牛的在于创造了一种全新的商业模式，创造了新的需求，而不是和别人去卷、抢别人的饭吃。截至目前，可能只有三家内地企业做了这点，分别是美团的外卖、抖音的短视频，以及泡泡玛特的手办。
河南可能是全国最卷的地方之一，却出了一个不和别人去卷的顶级企业家，只能说一句在下佩服。
……
1、海天味业Q1营收83亿，同比+8%，利润22亿，同比+14.8%。估值水平位27PE左右，考虑到茅哥才22PE，实在也无甚吸引力。
2、传音手机暴雷，Q1营收130亿，同比-25%，利润4.9亿，同比-69%。原因还不清楚，可能是因为红米太能打，去年小米在非洲出货量同比+38%，今年Q1估计也不会少。
3、洋河去年营收288亿，同比-12.8%，净利润66.7亿，同比-33.4%；今年Q1营收110.7亿，同比-32%；利润36.4亿，同比-40%。一声叹息，抬下去吧。
4、药明康德Q1在手订单523.3亿，同比+47.1%；营收96亿，同比+21%；扣非业利润23亿，同比+14.5%。稳如老狗的一份财报…
5、中石化Q1营收7353亿，同比-6.9%，净利润132.6亿，同比-27.6%。油价下降的正常波动，不会对股价有太大影响。
6、保利发展Q1营收542.7亿，同比+9%；净利润19.5亿，同比-12.3%。地产商现在还能结算出利润的，那都是王者。
7、ST华通Q1净利润13.5亿，其中主要是游戏，数据中心也赚了半个小目标。这可太顶了，前瞻估值10PE的游戏+AI股，涨停。
8、阿里发布Qwen3，目前最强的开源大模型，而且非常便于Agent调用。不过阿里市值太大市场炒不动，所以选择了去炒阿里健康，哈哈哈，这个脑回路。
对了，最近不少人问，之前买了各种ETF，也赚到了，不卖又怕跌回去怎么办？
这个问题太复杂了，很难有标准答案。但就目前这个情况，整体看行情处于震荡阶段，实在涨了觉得烫手那就分批减吧，以晚上能睡得好为标准。但记得如果大幅回调的话，比方说跌下来20%，也要敢抄底。
总之我现在已经想明白一件事，人生最重要的事就是吃得好、睡得好，即便家财万贯，吃不好、睡不好，那能有毛意思？
就这些。💸