昨晚美联储放鹰，鲍威尔表示川普的关税政策会导致通胀和萧条，所以联储陷入两难——要控制通胀就需要加息，要刺激经济就需要降息，但联储的首要目标还是前者，所以不会出手救市，美股遂大跌。
其实鲍威尔说的完全就是大实话，只要稍微学过一两天经济学的人都懂，川普目前所有的政策和目标都在互相打架。现在西大通胀还没起来是因为各大零售商都屯了三个月左右的货，是关税生效前抢运的，卖一天少一天。
我猜其实川普也懂，所以设了90天谈判期，希望三个月内一切恢复正常。普通老百姓也懂，目前淘宝在西大APP排行榜冲上第二，原因就是很多人趁着800美元个人小包豁免关税政策关闭之前囤货。
全球各国和地区当然也懂，所以现在都是一个“拖”字，拖到川普扛不住通胀压力才能谈成好条件。
市场现在发现一个规律，每当十年期美债收益率上4.5cm老普就会变得灵活，下4.5cm就会继续嘴炮。那为了让老普一直保持灵活，最好就一直在4.5cm以上待着。
人再强也不可能和常识为敌，就鲍威尔下课，下一个联储主席上来也解决不了这个川普悖论。
如果相信常识的话，那现在的真相就是包括川普在内，全世界都希望能迅速把西大关税降下来；区别在于川普希望顺便讹点啥，其他地方不希望被讹到。
但时间并不站在川普那头。
鲍威尔不肯降息，意味着川普手上的牌变少了，对我村来说有利好意味，所以今日反弹。
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对了，近期美团又有个鬼故事，就是京东外卖起来了。
先说结论，除非拼多多说要搞外卖，其他有一个算一个，都不够美团打的。
外卖是一个高度内卷的市场，几乎不存在什么平台垄断优势，拼的就是效率。每一个城市、县城，其外卖市场都是独立的，你在上海搞得再好，也影响不到杭州消费者的选择。
所以新玩家入局，可以集中资源先烧一两个城市，通过补贴一下子获得很多订单。消费者也没啥忠诚度可言，大部分就是谁便宜买谁的。
但关键是下一步，你能把订单转化为利润么？
答案就是除了美团以外，都做不到。包括饿了么，有阿里巨大的资源加持，也做不到，最多少亏点。
目前美团大概平均一个订单30元左右，赚0.9元，净利润率3%。
所以东哥认真说不允许外卖净利润超过5%否则处分人的时候，听起来就像我爹和我说“你不许和刘亦菲结婚，否则我不认你这个儿子”。
但真实的问题其实是我想见一面刘亦菲都做不到。
有个类似的例子就是瑞幸和库迪，库迪烧补贴一下搞到了很多订单，受此影响瑞幸股价腰斩。但目前库迪的现金流已经见底，门店也大量关闭，瑞幸的股价又回到高位。
从商业模式角度好坏来说，按我的理解从上往下分别是社交、娱乐、搜索、电商、外卖。
社交就是大鹅和脸书，黏性无敌，别人怎么也不可能取代，躺着就把钱赚了。
娱乐就是抖音、油管、Tiktok，游戏等等，业务很轻。
搜索本来也是很好的模式，可能比娱乐还强，但现在被AI偷家了。
电商不如前面这些，因为自己不带流量，但胜在变现容易，卖一单就赚一单；一旦出爆款，就能血赚。
最苦最累的就是外卖，责任大、任务苦，只能一单单赚钱，也不可能出啥爆款。而且社会还对这行充满了偏见，大部分人都承认自己你不懂社交、娱乐、搜索，但都觉得自己是外卖界的懂王，不就是送个餐么，谁都想来说几句。
但就像懂王不可能再让过惯了好日子的美国人回去打螺丝和挖矿，做惯社交、娱乐、电商的人也不可能做好外卖。
人都是这样的，有容易钱赚的时候，谁会去赚难钱？
京东现在赚钱就很容易，因为有国补啊，电子消费、家电什么的，正好是京东的基本盘。
所以京东现在有很多钱可以补贴外卖，看起来一切很很舒服。
但也正是因为现在这么舒服，总有一天补贴会烧完，到时候怎么办呢？
所以如果美团破120的话，我会慢慢把之前在150和180卖出去的部分补回来。
如果能破100、80，做梦都要笑醒，捡钱机会又来了。
就这些。💸