昨天有个利好，西大宣布豁免部分美国公司在海外生产的产品关税，主要包括（苹果）手机、半导体、笔记本电脑、显示模组等，相关产品占我对美出口的29%。
另外，东大也宣布半导体以流片地来决定关税，简单来说大部分半导体流片都是在台积电、三星等，就不算美国货了。
表面上看剑拔弩张，但双方接近三分之一的贸易产品已经豁免了。假如未来特斯拉也获得豁免的话，那在高端制造领域这个所谓的“对等关税”就没啥意义了。
但在消息出来之前，周五晚美股就低开高走、暴力反弹了；不知道你们发现没有，老普2.0时代后，美村的内幕狗也肉眼可见遍地走。
其实这件事也很简单，如果把全球电子产业链都搞死的话，大家都会失去大量的税收和就业，强如西大，也无法承受失去苹果的代价。
从长期看，苹果当然可以把产业链转移，但这是以十年计算的工程，甚至很可能十年都干不成；因为供应链太复杂了，牵一发动全身。举例来说，苹果能搬一部分产能去三哥家，那是因为东大比较客气，配件、设备、人员等方面都没拦着，否则三哥一部手机都造不出来。
目前西大那边有一种说法，就是在这第一阶段贸易战中，老普其实啥都没得到，虽然有70多个国家和地区打电话，但人家也只是想谈，并没说直接躺平挨揍。所以老普对纳瓦罗等鹰牌很不满，可能会转向马斯克、财长本森特等鸽派。
但我记得2018年也有类似剧本，在北京，老普那边的鹰牌和鸽派直接上演真人PK，把围观群众都看呆了。可是，只要老普本人是那个最大的鹰派，那最终能让他妥协的也只能是实力，而不是鸽派的劝说。
所以未来依然有很多变数，但这个利好支撑明天一天大概问题不太大。
对了，周五还有个搞笑消息，美国的关税申报系统无法处理新的税务规定，出现故障，暂时按照原税率执行，据说目前已经恢复正常。至于是真的有故障，还是嘴上说有故障，这个不清楚。不过熟悉美国的朋友说大概率是真有故障，这个申报系统是2001年立项，2016年上线，光开发就用了15年。
为何开发一个系统需要15年？
我对此也有质疑，但上网查了下是真的。从我在国外的经历来看，欧美的行政效率极其低下，主要靠惯例和个人判断来维持。比方说办一件事通常要去三次，分别是一问三不知、知道但搞不定，终于遇到一个知道怎么办的人。一件事能不能办，高度取决于你遇到谁，而不是本身该不该给办。
但实话实说，这个系统也有好处。
打个比方，在东大办一件事标准是60分，你只有59分，那至少明面上你就没法办；但在欧美，根据你遇到人员的不同，标准从40分到80分浮动，多跑几次总能遇到那个愿意给你办的人。
人这一生，不可能事事60分以上，总有差一点的时候，所以大部分国人一开始出去都很不适应，但慢慢也就释然了；因为虽然大部分时候办事成本很高，但只要占一次便宜，啥都回来了。
不过以上说的是民生领域，在工商业领域效率低就是灾难了。
之前我也写过，美国海关系统并没有做好准备，包括人员、系统、流程等等。实际上那么大的事，不是几天可以搞定的，也不是90天可以搞定的，900天才差不多。 诡异的是，市场认为这是利好，说明老普团队并不可能随心所欲推行其政策，有各种办法可以拖下去。
……
1、上证指数的整体股息率达到3.1%，位于全球前列，道指约为1.1%，标普1.24%，日经225为1.97%。这么看起来，A村还是挺低估的。
2、马斯克发声，表示将NASA（美国航空航天局）的预算从73亿削减到39亿是错误的。呃，这就是削减经费悖论，最后被削减的往往是有用的部分，无用的部分不会被削减。
3、铜、铝、原油等全线反弹，原因当然是西大的关税豁免政策，全球限于衰退的概率减少。但问题是，黄金还在涨，这说明市场认为后面还会有动荡，这事并没结束。
就这些吧，最近无论涨跌，我都没啥交易的兴趣，主要就是搬张小板凳看戏。💸