昨晚美股中概大涨，带动了今天我村的大涨。
从交易额来看，在美股和港股两边同时上市的公司，美股那边要大很多。以阿里为例，美股成交量是港股的3倍左右，所以总体看美股掌握了主流中概的定价权。
昨天出利好以后，A村和港村都是高开低走，但美股中概则是高开高走，全程高光无尿点，说明全球市场对于我村的看好程度，高于我村自己。
原因可能是，全球大部分国家，都经历过很多轮经济周期，过几年好日子、再哭惨几年、再过几年好日子，如此循环，都习惯了；而我国从上世纪90年代开始，几乎是一路高歌猛进，最多也就是2008年过了一年苦日子，一转眼就过去了，其他都是好日子。
也就说，全世界大部分资本对于复苏这件事都很熟悉，知道什么时候该下注；而我国因为之前从来没有**过，所以压根不知道什么叫做复苏，也不知道该怎么下注。 但不管怎么说，无论国内外，现在相信复苏这个故事的人应该在增多，这就是做多我村的核心力量。
我现在反而喜欢听到那些不相信的声音，因为在上涨中这些不相信的人一个个都会变成相信，把真金白银砸进去，成为牛市的燃料。
而等到人人都真的看到复苏之时，有可能指数已经到了一个很高的位置，也没有新的燃料进场，反而需要提高警惕。
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1、2月美国零售数据不及预期，且大幅下修上月零售数据，简单来说就是消费有点不行了，通胀即将成为过去时，大幅降息通道打开，美股遂大涨但没带特斯拉玩，马一龙首富地位要不保。反正美国这个数据向来也是需要来什么就来什么，例外很少，今年美联储3次降息稳了，大概率明年还会降，利好所有票，特别利好地产。
2、传美国将“有序”推动关税，也就是老普的嘴炮说了不算，而是按照老办法一步步推动，也和对方进行充分磋商。这当然不是老普突然良心发现了，而是因为美股跌的实在有点惨，老普也没法任性。
1.0时代，全球还是蛮害怕老普嘴炮的，2.0时代都习惯了，也有足够的心理准备。区别就是，1.0时代每次老普嘴炮，美股照样涨，被嘴炮国家股市塌陷；2.0时代每次老普嘴炮，被嘴炮国股市没反应，美股塌陷。
3、 外资开始集中火力强推阿里，高盛、瑞银等都调高了目标价，理由当然是AI大模型和应用能力，认为阿里有能力在未来2年实现20%左右的营收增长。个人感觉就是，在DS和千问的新模型大大减少AI的算力需求后，算力逻辑弱化了，但应用逻辑增强了；过去几年很多全球资本在AI上赚了很多钱，还舍不得离开，看来看去只有中概互联里面的AI还比较便宜，那就这货了。
4、药明康德Q4营收创新高，预测2025年营收同比增10%-15%，特别分红10派3.5元。印象中前几年这货的增速都是20%以上，已经降速了，但由于从高点下来是脚踝斩，所以最近几个月还是反弹了很多。在药明的带领下，恒生医药ETF嗖嗖上涨，已经超过了去年10月9日那个盘中高点。
5、特步去年营收135.8亿 ,同比+6.5%；净利润12.4亿，同比+20.2%。净利润增幅远超营收，主要是财务计算方法有所变化，实际利润增幅应该和营收差不多。
6、今天印尼股市突发熔断，创14年来最大跌幅。主要原因可能前两年涨太多了，导火线是美国加关税后，严重影响东南亚公司的业绩。前几年的鬼故事都是三哥和东南亚取代东大，但今年虽然我村强势上涨，鬼故事无影无踪，反而是三哥和东南亚的股市开始回调。
7、华润啤酒去年营收386亿，净利润45.4亿，都低于预期；不过对于今年1-2月的指引很正面，同比增长，其中喜力品牌保持两位数增长，遂上涨。目前消费股已经完全不看去年业绩了，只看今年的预期。
8、黄金创历史新高，黄金股继续大涨。
今晚有小米的财报，明天写。💸