今天大家都爽了吧，标准的普涨格局，领头的当然还是恒生科技，但有趣的是资源类股如铜、铝这些也都表现不错。
原因是德国打算实施大规模的刺激计划，通俗讲就是德国的4万亿计划。真的是4万亿没骗你们，德国计划通过发长期国债启动一个5000亿欧元的基础建设基金，用于交通、能源、住房等领域，折合成人民币你们可以自己算。
此外，德国还将大幅增加军费开支，不设上限。军费主要其实也是用来建设兵工厂什么，本质看也是一种基建。
因为有大量顺差收入，德国财政政策历史上都非常保守，基本上没有赤字，这回算是被老普刺激到了，就像老实人突然拿出棺材本来孤注一掷。德国GDP相当于我们的四分之一左右，再加上背后的整个欧盟，这回豁出来重新工业化，那肯定会创造巨大的需求。
欧盟，包括德国，过去的思路都是跟美国走，美国吃肉我喝汤，但这回显然被老普拉偏架的劲头给吓到了，又开始打算加强自身力量。
这件事对我们是利好，因为欧盟再怎么加强军事力量和我们也没啥关系，但想要搞基建或者重振工业肯定得找我们合作，绕都绕不开去。
至于欧洲重新工业化会不会和我们有竞争？
那当然是有的，但有合作有竞争才是正常的世界啊，你总不能指望别人永远躺着。老普这算是某种程度上叫醒了装睡的欧洲人…
老实说我不太看好欧洲再次伟大，那边几代人都舒服习惯了，由奢入俭难。但欧洲的底子还是很好的，真想奋斗的话，未来几十年维持住局面很有可能，只不过现在各种舒服的福利制度恐怕要脚踝斩了…
对了，昨晚美元指数又跌了，人民币汇率目前是不到7.25，比昨天又升值了。我的看法一向都是人民币大概涨到5左右才比较合理，之前最高到过6左右，看这一轮吧。
从日本、韩国等的历史看，人均GDP从1万多美元涨到2万多美元，靠的主要不是生产力的进步，而是汇率的上升。我国目前人均GDP为1.3万美元左右，假如汇率到5，那就是1.9万美元，再来5%增长就是2万美元了。
有人问如果人民币升值那如果用港股通买港股是不是就吃亏了？
汇率上的确有损失，因为港币是盯美元的，但是通常来说，在人民币升值期间，恒生指数的涨幅会远高于汇率。
因为港股里大部分票从本质看是人民币资产，在人民币升值期间全球资本肯定都会选择买入，里面不仅包含目前已经有的升值现实，还会包含未来的升值预期。 这也是为何近期港股涨势那么好的原因之一。
……
1、根据高盛模型，美国经济衰退的概率已经从1月的14%上升到23%，当然衰退不一定是坏事昨天夜报已经解释过了。这意味着美联储加快降息，所以美元指数下跌。
2、李嘉诚卖了几十个港口资产，作价190亿美元，其中最核心的是巴拿马运河港口的90%股权。我查了下，这个港口的经营权是到2047年，还有22年，在目前这个形式下变现算是一个很好的出路，否则不知道老普还要搞什么幺蛾子。不管你喜不喜欢李嘉诚，老头的确是一个投资高手，甚至可以说不亚于巴菲特。
3、美团闪电仓日单量超过500万个。闪电仓其实就是线上超市，接入阿里的1688平台进行采购，然后找个地方堆货，找1-2名员工分拣，由美团进行派送。最近美团涨可能和这个有关…
4、集运欧线期货涨13%，这当然是因为德国的疯狂基建计划，肯定得从我们这里买茫茫多船货啊。
5、阿里开源RL新模型，据说数学能力非常强；苹果的Mac studio可以本地满血运行DS-R1；这些都说明大模型的门槛正在降低，普通企业和普通人都有可能使用，相关软件概念大涨，，大龙头自然是阿里。
就这些了，诸位考虑下晚上去促进消费吧。💸