这两天很火的一副漫画，8港币的小米无人理睬，50港币的小米成为港股最拥挤的交易。
不过小米不是茅子，股价100和2600的茅子卖的是同一种酒，但8港币和50港币的小米基本面完全不同。8港币的时候是手机被华为和OV厂压着打，50港币的时候是手机咸鱼翻身、拿到了新能源车的入场券、且有AI加持。
这就像有人第一次考公落榜就是个无业青年，后面二战上岸，在相亲市场的抢手程度不可比。不过实话实说，雷总发布SU7那晚小米的股价才15，这就像年轻人考公成绩已经发榜，面试第一、笔试第一，虽然还没有正式录用但前途一片光明，当时不敢上车的、甚至下车的丈母娘们，只能送一句情何以堪。
在下就是那个在SU7发布当晚上车的丈母娘，当时买的是小米美股ADR，后来换成港股通，居然还被套了两天，然后就是每天看着嗖嗖上涨，持股体验堪称完美。
老读者都知道我一开始并不看好小米造车，因为我自己就是极氪车主，小米的造车团队是从极氪挖来的，所以按常理推断水平上限就是极氪。但是极氪背后是吉利，每年卖100多万辆车，规模大所以成本可以压得很低，小米新手上路如何对抗呢？
但发布会一开我就知道这车成了，立刻反手买入。我相信绝大部分当晚看了直播的人都会有同样感觉，只不过很多人的特点就是即便看到事实也不愿意改变自己的观点，就是要死硬到底。
其实我也是这种死鸭子嘴硬的人，读书时和人在网上对喷，很多时候明明知道自己搞错了但还是要嘴硬到底，试图通过各种辩论技巧来把水搅浑。虽然经常被打脸，但只要自己假装不痛，那也不会有啥实际损失。
这个习惯是在炒股后改掉的，因为我发现每次死不承认事实的结果就是赔钱，从无例外。被打脸可以假装不痛，但钱亏了真的就没了，那是真的痛，被揍多了自然学会了实事求是。
目前的小米已经接近1.5万亿港币市值，雷总也已经成为中国首富，我觉得这是雷总应得的。目前这个估值水平高不高不好说，因为毕竟还有好大一块AI预期在，但肯定也说不上低了，反正我计划高低得先兑现一部分再说。
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1、小鹏和理想猛涨，主要原因可能是特斯拉在国内的智驾实测后水平一般般，据说不如前者。这其实不一定是特斯拉水平差，而是美国不允许在东大跑大模型训练，东大不允许数据出口，两边一堵以后特斯拉也很难。目前可能特斯拉就是把美国的训练结果直接用在东大，但毕竟两边路况有差异，我认识的很多美国司机压根不敢在东大开车，所以只有两手一摊。
2、大饼跌至8.5万美元，之前最高点是10万多，其他各种饼跌幅更大。主要原因是老普上台后忙这忙那，但在饼圈领域除了全家发币收割一波以外，啥都没干，这让这个圈子都陷入了焦虑。
3、南向资金今年不到2个月已经净买入2500亿港币，基金重仓港股市值创纪录。记得20年喊了半天“跨过香江去，夺取定价权”，最后被外资割了韭菜；但今次我觉得有些不同。举例来说，腾讯被砸到200、阿里被砸到70的时候，都是内资在使劲买，相当于捡到了大量带血的筹码。
你在腾讯700的时候去抢定价权，和在200的时候去抢肯定不一样啊，因为同样一笔钱在200的时候可以多买3倍左右。所以我相信港股的定价权迟早会落到港股通手上，这当然是好事，因为自己家的娃自己家才会疼，你总不能指望洋人比你更爱护自己家娃吧。
4、宇宙第一股英伟达Q4营收同比+78%，创两年新低，但仍高于市场预期；今年Q1指引为+69%，市场预期63%；不过毛利率略低于市场预期。这个财报比较纠结，虽然高于市场预期，但股价那么高你也很难说到底能不能匹配上。
对了，发布会上皮衣黄猛吹DeepSeek，表示这个模型激发了全球的热情，是世界级的成果，更重要这是开源的，所以大家都可以部署，刺激了算力的新需求。
好消息是据说Meta准备筹资上千亿美元来建设数据中心，算是部分对冲了微软砍项目带来的冲击，所以芯片股普涨。
5、中金和中国银河巨幅震荡，从目前看两家合并的概率不小，但现在市场对合并兴趣不像以前那么大，不管你是香是臭，两坨变一坨也并没发生什么质变，凭啥就要暴涨呢？
今天市场又回到震荡，个人觉得很正常。
以我自己为例，前面赚到钱以后肯定不会离场，因为港村科技股和医药股的整体估值还很低，甚至有些还低到离谱；但是我得考虑切换的问题，从已经涨起来的票切换到那些还没涨的上面。但也有些人和我相反，就喜欢追涨，要卖掉手里没涨的，买入现在正当红的。
谁对谁错，只能账户净值说话。
但在这个互道SB的过程中，大部分人都是先卖后买，震荡就出现了。
就这些。💸