昨天写了微软砍掉了两个数据中心项目，不少人来问是不是真的说明AI时代根本不需要那么多数据中心？
我特意去查了下来龙去脉，感觉这好像主要不是一个技术问题，而是一个豪门恩怨的八卦问题。
OpenAI早期是马斯克等一众大佬投资的，但后来奥特曼投靠了微软，微软占了股份的大头。所以OpenAI的产品和微软绑定，基本上只要你用了他家的产品和算力，默认就是使用微软云Azure。
但目前OpenAI力推星际之门项目，筹资5000亿美元，主要投资人是孙正义。实话实说，我不知道孙正义哪里能搞这么大一笔钱，马斯克也一直在说世界上压根没人拿的出那么多钱。微软嘴上不说，心里想的估计和首富差不多，也压根儿没有拿钱出来投资星际之门的意思。
奥特曼也是人走茶凉的性格，宣布未来将把75%的算力部署在星际之门，并且解绑了和微软云独家合作协议，以后用OpenAI产品的时候那就未必基于微软云了。总之有了星际之门后，微软就从OpenAI的小甜甜变成牛夫人了。我问了些硅谷的朋友，普遍认为微软被奥特曼背刺了…
小甜甜布置数据中心，是按照OpenAI的100%算力来的，牛夫人当然没这个自信，只能去砍预算了。
不过，这也说明微软在失去OpenAI的独家订单后，并没有信心让所有数据中心满负荷运转。从这个角度看，AI到底是不是供不应求存疑，所以英伟达为首的一系列票都在跌，其中微软已经从高点跌了20cm，美股跌掉了上万亿刀市值。
当然咯，纳指一贯特点就是涨多了会来个深蹲，然后继续新高，所以大概率过几天又会原谅自己。
不过这事对我村影响不会太大，有两个原因。一是美村的AI算力已经涨了3年，我村才刚刚开始，阶段不一样；二是AI分为算法、算力、应用三个部分，即便算力见顶，我村在算法和应用两方面依然有很大的发展空间；所以今天恒生科技指数大涨，反包了前几天的阴线，并创新高。
虽然涨了很多，但恒生科技指数还在接近历史高点腰斩的位置，昨天也分析了，目前恒科池子里的这些票大部分基本面已经比四年前好很多，而且还有高额的分红和回购，所以估值水平并不太高，比方说池子里的重仓阿里不到15PE、腾讯20PE、还有不少10PE出头的，比全球科技股30PE左右的估值水平差不少，大概率行情没有结束，恒生科技指数ETF(513180) 场外联接C（ 013403）依然值得关注。恒科ETF里面不仅有互联网，还有新能源车、半导体、机器人，反正硬科技方面最能打的一批都在…
目前恒科池子处于轮涨的阶段，比方说之前一直是小米，前几天是阿里，今天就是美团和小鹏，反正都会轮到，无脑持有ETF也是个不错的策略。
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1、何小鹏算了一笔账，高频组织开会是公司开销的黑洞。根据计算，小鹏目前平均时薪150元，平均开一场大会成本是2.7万块钱，开10次就能买一辆小鹏G6顶配。所以今年小鹏要求减少会议市场，不用PTT，用AI整治会议。嗯，网友评论说，有的公司还在表彰开会最多的员工，该买谁的股票你们自己琢磨吧。
2、携程Q4营收同比+23%，但环比-20%，毛利率比预期低0.2%左右；不过毛利润下降主要是因为拓展海外业务，成本高些也正常。这份财报没有超预期，但也没特别差的地方，但不幸正好赶上中概回调，昨天猛跌12cm。
3、阅文预期去年亏损1.5-2.5亿，不过这主要是商誉简直，扣非利润大约是8亿左右。阅文当前市值300亿左右，30PE估值，不太好评价贵还是便宜，因为毕竟这货手握许多大IP，主要看未来和AI结合以后变现的能力。
4、老普表示打算以500万美元一张卖美国绿卡，嗯，说绿卡不合适，应该说是金卡。目前大约投资100万美元可以拿绿卡，但投资所得资产还在你手上，老普的金卡则是买，这个钱就交出去了。如果金卡政策实施，投资绿卡肯定会取消或者大幅提升要求，否则谁也不傻，放着100万不花非要花500万。
这事和绝大部分人没关系，全世界能拿得出来500万刀现金的人屈指可数。对于勉强能拿出来的人来说，其实也并不划算，毕竟有500万刀在全世界大部分地方都可吃香喝辣当大爷，干嘛非要进贡给老普呢？大概只有那些绝对不差钱的主才会如此任性。
5、地产指数继续涨，一线和强二线企稳的预期起来了。最有趣的是，钢铁也起来了，这货就是影子地产股。
6、传中金和银河两大券商合并，知道就行了，合并现在我村不算啥稀罕事。
就这些。
接着奏乐，接着舞。💸