前天收盘的利好是阿里和苹果合作，昨天的是深圳拟注资500亿救助万科，后者还没有实锤，但从逻辑上看则很确定。所以整个地产链都起来了，今天连白酒都如梦初醒，中证白酒指数涨4%。
为什么深圳肯定会救万科？
答案很简单，因为从历史看万科本来是一家民企，王石主动放弃了大部分股票以后变成了国资控股，兜兜转转最后变成了深圳国资委旗下。对于这么一家旗帜性的公司，不是救不救，而是怎么救的问题。而且我问了下Kimi，过去5年万科几乎每年支付各项税费500亿左右。所以500亿看起来多，实际上无非只是相当一年税钱而已。
阿里涨，是因为获得了AI估值，代表着新产业。但AI再牛，也只能容纳很少一部分人就业，大部分人还是需要地产这样的老产业才能找口饭吃。
股市和实体经济之间的关系比较微妙；在实体经济特别好的时候，股票好不好其实无所谓，过去几十年A村都是这么玩的；但在实体经济一般般的时候，股市则特别重要，因为对大部分人来说股市赚到的钱是额外收入，是可以随便去消费的。
昨天我就看到一个帖子，有人买每日互动赚了几百个，直接就下单了一套绿城的房子；还有很多人买小米赚到钱了，直接就去锁单了SU7。
为何目前美国经济全球一枝独秀？
主要就是两个原因。一是AI是美国搞出来的，二是这几年从饼圈到美股，所有美国相关资产都是大牛市，相当一部分美国人手里钱都多得溢出来了。
现在我们的AI也起来了，至少排全球第二没问题，如果中国资产估值再来个复苏，50%以上的经济问题就自然解决。
从本质来看，这几年大家体感不好是因为整个社会都处于去杠杆的过程，哪里都看不到钱；假如股市能起来的话，那至少有个主要的场子是在加杠杆，会有一部分人感觉自己有钱，然后这个钱又会通过各种渠道流向各行各业。
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1、老普和普金通电，表示将互访，并致力停止俄乌战争。不过老普做事向来是一堆虽然、但是，真要停战还得双方互相狠狠干几次再说。欧洲嘴上表示不爽，但估计心里也是愿意的，这几年的战争对欧洲的伤害也很大，都盼着消停。
2、深圳1月新房成交量接近4000套，创最近四年新高，同比翻倍多。深圳上市公司特别多，所以居民财富受股票影响也特别大，腾讯、比亚迪这样的票每涨10cm，估计都会释放出一批房产购买力。最近三年地产大熊市，深圳也是一线中跌幅最大的，几乎腰斩，后续可能也是最先反弹的。
3、高盛也开始吹嘘中国资产，表示未来的投资热点会从美股七姐妹转向中国机器人。我也觉得机器人会是个史诗级赛道，无论是企业还是家庭肯定都非常需要只要充电就可以一直干活的劳动力，但目前机器人的能力还不足，只能干些特定的活儿，以观赏性为主，还有极大进化的空间。
4、美国1月CPI为3%，核心CPI环比+0.4%，这是要再通胀的意思。这对中国资产的影响比较复杂，降息预期降低肯定是坏事，但加关税的概率同时也减少了。老普还是一口咬定要求降息，但目前看起来不现实。
5、今天美团大涨，可能市场想明白东哥几乎不可能抢的动外卖生意。道理很简单，饿了么之前每年补贴几百亿，照样玩不过美团；京东目前每年利润500亿左右，东哥就算拿一半出来补贴外卖，也不太可能做的比饿了么更好。
6、锂电行业开门红，1月订单超预期，而且许多来自海外。锂电的新一轮景气周期可能要开启了，所以从昨天开始整个产业链开始上涨，龙头宁王也开始动了。
7、光线传媒继续20cm涨停，实话实说这肯定是涨多了。满打满算，哪吒这次能为光线传媒赚20亿，就算每年能折腾出一部哪吒，目前估值也有40PE左右，反正这账我算不过来。
今天A村走势一般般，中位数跌1.2%左右；但港村很彪，恒指一度涨3cm，目前还有1.7cm左右，恒科最多涨4cm左右。
说明这波行情主要是外资发动的，主要是在抢各种科技资产，顺带着也买些其他的。A村也有科技资产，但估值已经高到没法看，港村的还很便宜，比方说阿里才13PE，腾讯才17PE左右，至少在20PE之前都不贵吧。
从历史看，在2014年之前两边估值水平都比较接近，有时候港股还会比A股高些，但之后差距逐渐拉开。十年一个大周期，看今次是否能咸鱼翻身。
写到这里，恒指涨幅已经只剩下1.2cm，不过恒生科技指数盘中已经破了去年10月7日那个高点。也许指数需要休息下，不可能这么一条线就上去，但市场花真金白银搞个新高出来不是开玩笑，反正我依然是谨慎乐观。💸