昨晚有消息传国行iPhone将接入阿里的AI助手，今天又有更多细节披露。
去年苹果很接近和百度合作，但百度的AI始终离苹果的要求差一点点，就耽误下来了。后来也考虑过DeepSeek，但苹果基本一向和大公司合作，和小公司合作有很多不确定性，比方说近期大家访问DS经常会遇到资源不足的情况，所以最后还是选择了阿里。
我觉得还有个原因，苹果的国内数据存放在云上贵州，这个项目基本用的就是阿里云计算，那从技术角度看阿里自然优先。当然，这么大的合作涉及数据安全问题，不单纯是两家公司的事，肯定也需要默许。所以从各方面讲，阿里目前都具备了价值重估的可能，也已经在重估的路上。
昨天港股大跌，我还挺担心这波行情就结束了，但今天在阿里的带领下反包，相当于把蠢蠢欲动的空头都暴打了一顿，这气势估计又可能延续一段时间。
过去几年，每当大盘要雄起的时候，总会有这个股那个股出幺蛾子，把大盘砸下来；去年9月开始，每当大盘看着不太行的时候，就会有这个股那个股引领反击，这就是利空出尽的好处了。
特别是阿里，过去几年从300多跌到80，把芒格一世英名都埋了，今年开始总算有点快乐青年的感觉了。
这个合作对双方都有好处，但对阿里的好处更多些，相当于未来国内上亿苹果手机用户都自然成为了阿里AI用户，这个价值可太大了。
就冲恒生科技这个气势，下一代iPhone我必须支持一个啊。
你们别说我不支持国货，几十万的车可都是国货，上一轮吉利赚了钱买的是001，今次小米赚了钱下一辆也锁定小米。
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1、近期由于《哪吒2》出圈，光线传媒连续20cm涨停，短期内已经3倍。这里补充一个冷知识，光线传媒在A500股票池里。A500就是在沪深300的基础上，减少了部分金融和消费股占比，填进去各个细分小行业的龙头公司，从市值来看前者大约占80%，后者大约占20%，光线传媒就是作为行业龙头纳入的。
目前有两大要素刺激细分行业龙头爆发，一是AI加持，沾上了就飞；二是流动性起来了，小行业更容易爆发。所以理论上说现阶段A500走势会比沪深300更强，事实也是如此，今年以来沪深300还是跌的，但截止写文时A500ETF基金（512050）已经转涨，两者差2%左右，成交量也是同类指数里最大的。所以在这个阶段的大盘宽基ETF里面，可能A500ETF基金的性价比更高些。
2、中芯国际Q4营收增长31.0%，归母净利润同比下降13.5%。对于像中芯这样的公司来说，看利润意义不太大，因为其价值在于有没有，而不是能赚多少钱，所以营收数据比利润更重要。另外公司给出的今年Q1指引不错，所以今天涨势喜人。
3、美团大跌，原因是京东推出了到店和外卖业务。这个消息其实上周就有了，但昨天出了细节，京东推出了年内佣金全免政策。京东搞外卖肯定玩不过美团，但如果是全免政策，那肯定短期内还是能给美团制造麻烦，属于“自伤1000，杀敌800”的玩法。至少店家可以拿着京东的合同和美团去讨价还价，要求降点。
前年美团脚踝斩就是因为抖音搞外卖，但事实证明美团守住了基本盘，这次也不会有啥特别，但短期内业绩大概率会下降。
从个人观点看，阿里在做减法，京东却反过来做加法，明显是阿里的做法更对，把所有资源都聚焦在核心业务上，AI和云目前已经逆袭了。
4、鲍威尔表示不急于降息，又砸了美股一锤子。呃，另外比亚迪已经卷到美股了，特斯拉跌6%。
5、最近有一批城商行发布业绩快报，总体看都不错，这里就不一一分析了。所以去年的银行也并不是瞎涨，还是有基本面支撑。
6、比亚迪破万亿，终于成功把巴菲特洗下车了。
就这些。💸