老普发表了就职演说，重点是内部问题，捎带提了下贸易问题，但并没有立刻加关税。全球市场悬着的心暂时放下，美元指数下跌，全球各种股票指数和期指狂飙。
老普虽然有很多毛病，但也有一个优点就是基本说到做到，不像之前那些说归谁、做归做，所以全球都很关注这个演说。
演说里有一个新意，就是要表示要引领全球、进军火星，明显是为马一龙量身定制，和其他政策都很不搭。
十几年前美国拍过两部科幻片《后天》和《火星救援》，里面都有类似的情节，就是西大想进军太空或者逃离地球，最后还是得和东大合作，依赖东大的制造能力。
如果马一龙真的想进军火星的话，初期技术探索光在西大就能完成，但如果要大规模制造、大幅降低成本的话，恐怕也一样要考虑和东大合作的问题。从这个角度看，无论在美村还是我村，太空探索相关的产业也许会是川普2.0时代的一个热点…
还有一个点值得关注，就是老普要求火力全开来勘探和开采石油、天然气，所以原油等大宗价格都跌了，相关股票也都在跌。
但油气勘探有周期，就算今天就开始搞，能出油也是三年后的事，所以我不觉得这个嘴炮能影响太多，至少影响不了一两年内的趋势。
总体看，老普释放的这些利好里面，关税算是比较实在的，其他想要兑现都需要一定的时间，目前还处于嘴炮阶段。
我村今天成交1.22万亿，中位数跌0.45%，没太大反应。
不过港村还可以，恒科指数已经连续两天涨2cm以上了。
看起来是外资开始做多中国了，内资还继续躺着；不过公道的说，之前外资走人的时候，内资还是尽力了。
……
1、新华保险快报，去年Q4同比增长但环比下降，这个肯定不能算利好，说明利润主要在前面三个季度释放了。不过总体看全年利润接近翻倍，还是亮瞎眼，所以今天市场比较纠结，高开低走。去年新华就是保司里涨最好的，今年可以观察下是否能延续。
2、长江电力去年净利润325.2亿元 同比增长19.36%；不过Q4净利润为45亿，同比-21%。长江电力基础利润很稳，波动就看老天给不给下雨，下雨就多赚点，不下就少赚点，所以这个业绩基本预期中，股价表现无惊无喜。
3、散户集中营京东方A全年利润54亿左右，同比+1.1倍，其中Q4利润20亿左右，同比+35%左右。这业绩怎么说呢，估值还有30PE左右，一个周期股在业绩释放周期里给那么高，也不算低了。
4、碧桂园复盘，盘中大涨30cm，把地产股都带起来了，万科盘中涨停了。我琢磨着，光是一个碧桂园复盘没那么大的威力，估计还是万科这一关又过了。之前我就写过，无论按照哪种思路，万科都不会死，因为对谁都没好处，今天万科债继续大涨，不少涨幅都超过20cm。
4、月之暗面和DeepSeek都推出了新的模型，分别是Kimi K1.5和R1，其数理推理能力都号称达到或者超过了GPT的最新版本。
5、传小米汽车1月订单新增4万辆，而产能只有2万辆，处于超级供不应求的状态，目前小米正在新建工厂，但远水难救近火，短期内肯定来不及。而且小米后续还有YU7出来，估计订单会更多，这么看年售百万也许不是梦，股票遂大涨。
6、张坤减持中海油、增持阿里，白酒仓位基本没动，整个管理规模从600多亿降到500多亿，减少100亿。去年Q4价值股整体表现还不错，所以这个规模减少应该主要是用户赎回导致，这也是为何主动型基金表现不佳的主要原因。主动型基金从21年到现在已经跌了接近4年，按我村的规律，可能快要咸鱼翻身了。
就这些。💸