周末的发布会我没看现场，只看了些二手分析，如果问那我的态度就是利好，至少诚意很足，对政府债、房地产这些都是货真价实的利好。
很多人在纠结2亿还是4亿这种数字，个人觉得没必要。就像一辆车在路上开，有时候开80码，有时候开120码，只要目标明确就好，你不能说80码就是利空，120码就是利好，实际上只要车在开就是利好。
我国的资产之锚就是地产，绝大部分家庭资产80%以上都是房子，可能还有不少超过100%。比如说你有一套价值200万的房子，按揭款还剩100万，净资产100万，那你家庭资产200%都是房子。
所以先不说涨不涨，至少房价得稳住后大部分家庭可能才敢大胆消费，这是个基本面，也是抓手。
目前中国二三四线的租售比基本都超过了2.5%，有些地方已经超过3%，都不能算贵了；不过一线和强二线大部分还在1.5-2%，离3%这个国际标准还差不少。
但最近我和人聊了一个有趣的话题。
比方说日本的一户建租售比特别高，有些能接近10%，为啥老不涨呢？
因为一户建是木头造的，理论上说20年左右就要翻新一次才行，此外每年还有大约0.5%的房产税。两者合计，摊到每年的成本至少有4%左右，你把租金扣除成本后就不香了。相对来说，日本的公寓就是钢筋水泥结构，折旧年份长，所以租售比就低。
所以租售比这个问题还是得具体分析，我国没有房产税，绝大部分房子也是钢筋水泥结构，合理租售比相对全球来看可能是应该低一些。至于具体应该是多少，拍脑袋给出一线城市应该是2%左右是合理的底线。
达到2%，可以是房租涨上来，也可以是房价跌下去。目前其实房租也处于一个比较低的位置，比方说我听说上海和杭州的房租都比高点跌了20%左右，而且空置率还提升了。要达到这个2%的平衡位置，可能还需要至少1-2年才行。
不过股市反映的永远是未来而不是现在，只要大家觉得1-2年后能好起来，那相关股票可能现在就会涨。
不管怎样，明天谨慎看好。
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1、我国9月CPI同比+0.4%，环比持平，主要原因是食品价格+3.3%，直观看就是买菜贵了；主要下降的有汽车、机票、酒店住宿等，都属于供给端非常卷，最后卷到谁都赚不了钱的行业。PPI同比-2.8%，环比-0.6%，主要原因是原油等大宗商品下跌。
以上两个数据都一般般，不过现在股市走势主要看预期，和现阶段的数据关系不会太大，此处也就是做个跟踪而已。
2、上海市委书记陈吉林会见高瓴创始人张磊和跨国企业家海外投资人代表。之前虽然很多人内涵时间的朋友，但不管怎样人家是用真金白银在买中国资产，代表了看好中国资产的那部分国际资本。腾讯、美团、阿里、拼多多这些是中国资产之锚，这些巨佬的估值起不来，A村也不可能自己走牛市。
3、9月乘用车销量同比+4.5%，结束五个月连续下滑趋势，原因当然是又有补贴了。你们别说补贴还挺有用的，近期上海在发餐饮补贴，大约3.2%的补贴撬动了10%以上的增量消费。削减存量房贷本质看也是一种补贴，就是不知道最终能撬动多少消费。
4、特斯拉周五晚大跌8.8cm，原因是发布会上无人驾驶出租车缺乏细节、人形机器人是人在遥控、廉价车型难产。不过怎么说呢，技术发展总有个过程，不可能马斯克说有就立马有了，所以最终美股应该还是会选择原谅特斯拉。不过廉价车型难产有点挫，这种事如果是中国公司来做早八百天就完工了。
5、任泽平和但斌互怼，感觉两位大佬都说话有点过激，但如果一定要问那我的立场更接近任泽平，否则就不会买那么多A村和港村资产了。比较有趣而且客观的一点是但斌的历史投资业绩到底如何？可除非但总自己公布，否则这事恐怕很难搞清楚，因为但总发行过几百个产品，但公开业绩的只是一部分，剩下的这些都是迷。
所以我就喜欢巴菲特或者李录这样就一个产品的投资家，是好是坏数据说话，产品一多那就说不清楚到底是水平还是运气了。
哈利波特系列电影重映，这几天在放《哈利波特与魔法石》，3天拿到2.9亿票房，以6.6%的排片占比，占据了25.5%的票房。如果排片能多些的话，大概率就要拿票房冠军了。
近期电影票房不好，之前还有人说是因为短视频抢了生意，或者是群众没钱看电影了，这回都被狠狠打脸。事实就是新上映的片子，无论是国产还是引进的，的确都不行。好莱坞的高峰应该是30年前，《辛德勒名单》93年、《阿甘正传》94年、《肖申克的救赎》这样的封神之作居然都拿不到奥斯卡奖，之后几乎每年都会有几部全球传看的电影，但最近几年除了堆特效啥都没了。
国产电影前几年也不错，但可能是票房来得太容易了，导致电影圈都飘了，大部分导演连好好讲个故事的诚意都没有。
消费复苏这个东西，也不能光靠着投喂，还是要生产出群众喜闻乐见的产品。现代社会大部分都是可选消费，买不买都可以的那种，想要让人掏腰包得有诚意才行。否则就算我有钱，也不能花钱买不痛快吧。💸