节前收盘的时候算了下，我A股账户（含港股通）的市值已经超过了21年2月大约5%左右，过节期间港股通又涨了很多，我也没仔细算到底赚了多少，毛估估至少已经比三年多前那个高点要多15%以上。
仔细想了下，在这三年多里我大概做对了三件事。
1、始终没有上任何杠杆，所以损失始终在我自己可以承受的范围内。
2、始终保持95%以上仓位，大部分时候满仓，所以没有错过任何一波反弹。这三年中我村有过四次超级反弹，分别是22年3月和10月，今年年后和现在，只要错过任何一次，就意味着净值30%以上的永久损失。
3、在最难受的时候也没有放弃对于优秀商业模式和优秀企业的信仰，嘴上骂骂咧咧，手上依然在抄底。
如果还要加一条，那就是更多选择了港股这个赛道。相对于A村，港村有更多优秀公司、估值低很多，还有更多的分红和回购，之前涨不过A村主要原因是流动性不足。但这几年我的确从港村拿到了很多分红，有些票分红甚至超过股价的一半，那在熊市里就帮我回了很多血，牛市稍微涨涨就创新高了。
港村一向有三大明星板块，分别是互联网、医药、教培，也是过去三年多被砸得最凶的，整体跌幅都在80%以上。由于政策和业绩的改善，互联网和教培现在都处于回半血的状态，从底部起来都有2-3倍左右的涨幅。
医药反弹最少，以恒生医药ETF(159892)为例，底部是0.392，目前是0.548，底部算起只涨了35%左右，即便算上长假期间需要补涨的那部分也不到50%，大大落后于其他两货。
但其实港股医药股的政策和业绩改善也肉眼可见。举例来说，康方药业的新药大获成功，恒生医药ETF整个池子里至少还有3-5款重磅创新药有希望成功，药明生物有可能被移除美国法案，不少公司开启了高额回购，还有不少创新药居然处于破净甚至破净现金状态。目前港村从整体看肯定还低估，但恒生医药ETF(159892)属于其中最低的那一部分。最好的情况是后续医药政策也有大幅改善，这货就能满血复活；相对坏的就是熬着等业绩，至少也能随个大流，所以后续我会考虑继续往这里搬点砖。
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1、长假期间美国发布了不少数据，非农就业数据不错、薪酬也在上涨、非制造业PMI略超预期，简单来说就是看起来都不错，但也因此通胀有再起来的可能性。当然咯，美国的数据向来是可以修正的，未来到底怎么修不知道，但11月降息50个基点估计没戏了，25个基点也没那么稳。受此影响美元指数大幅反弹，搁2个月前这能要了我村的半条命，但现在我村正处于百毒不侵的阶段，上周港村一个低开高走就消化掉了，明天A村开盘大概率是理都不会理。
在长假期间，恒指大约涨10cm、恒科涨18cm，理论上说明天A村应该直接涨停。但实际上因为A村很多票还受10cm涨停限制，盘子又大很多，所以至少上证指数不太可能涨停。
港村这边最靓的仔是券商、地产、芯片，长假期间平均都是30cm以上的涨幅，估计A村也要跟上，但由于这些本来就是两边溢价特别大的板块，比方说中芯国际H涨完后股价也只有A股的一半，所以我猜A股的这些板块的涨幅不会那么惊人。
2、节前四大一线都放松了限购政策，其中深圳和广州力度较大，效果也比较好；上海和北京力度一般般，反应也就小一些。就我的看法，如果北京能放开限购效果应该是最好的，毕竟整个北方中国的家庭都想在北京买房，潜在购买力太强了；其他三个一线周围也都有很多明星城市，大家也并非哭着喊着非要去那里求一套房。从之前香港撤辣的经验看，目前的政策大概能带来三个月左右的交易高潮，后续还是得看租售比这些价值指标。
3、根据美团发布的数据，国庆前六天到店消费规模同比+41.2%，游客日均消费规模同比上半年假期+69.6%。果然股市涨对消费的促进作用立竿见影，有了钱谁不愿意享受呢？
4、传截止今年8月，Temu在美国的用户数量已经达到亚马逊的91%。
5、美国码头工人的薪资要求被满足，罢工结束，所以集运股价格大跌，其中也包括港股中远海控。不过今天海控H是涨的，估计利空也就影响到这里了。
就这些了，谨慎看好明天A村平均10cm涨停。💸