昨晚和朋友吃饭,去了一趟杭州的江南,在抖音上能刷到的那个麦田CBD附近,就是下面那个。
杭州被钱塘江分为南北,老城区,西湖、土著、大部分体制内单位都在江北;南边是新城,杭州300多家上市公司,除了阿里以外,大部分有名的都在这里,这些年新兴的网红直播、跨境电商大部分也在。
虽然都是杭州,但两边画风完全不同,我坐2号线从北到南,过江前我40几岁的人在里面毫不违和,但一过江除我之外几乎都是30岁以下的小哥哥小姐姐,而且小姐姐的颜值立马上升几层楼,眼睛突然就感觉舒服了。
最近饭店生意萧条,很多过去要提前预约才有座的店现在客流也是稀稀拉拉,但昨天在江南我居然又发现了店门口排队等座的人,虽然不多,但那至少说明客满啊。
我和南边的哥们聊了下,大家也觉得江南的活力和消费都比江北好很多,这里面当然有很多原因,但我觉得关键是两条。
1、江南是新兴产业为主,比方说直播、跨境,所以受大环境影响小些,现在还是能赚到钱。
2、江南几乎都是新杭州人,大部分都年轻,所以活力和消费就好。而且这里还有个非常重要的点,就是杭州在给年轻人发钱。
本科及以上学历来杭州工作或创业,发3年租房补贴,每年1万;3年后如果收入低于人均可支配收入,再发3年。
生活补贴,本科1万、硕士3万、博士10万。
也就是说,年轻人一共能拿到本科4万、硕士6万、博士13万。
查了下,全国不少地方有类似政策,但杭州给的多,特别是对本科生给的可能是给最多的。刚毕业头两年最穷,很多东西要添置、什么都想尝试,但收入又最低,所以这4万块钱就给了消费的底气,也解决了特别多的问题。
我也知道杭州市给这些年轻人发钱,本质上还是从我们这些老人手里转移支付。但这才是是最应该花的钱,比造一堆没人用的基建强太多了。
年轻人把钱花了,不仅解决了自己的问题,流动起来还带给社会繁荣。
如果你把钱发给老人,往银行一存,这钱等于白瞎。
总之,你给年轻人希望,社会才会有希望。
……
1、伊利Q2营收-16%,业绩-40%,这个凉啊。牛奶处于一个超级下行周期中,据说不少奶农都开始杀牛买肉了。不过如果扒开财报具体分析,其实伊利里面塞进去了很多亏损项。乐观看就是这货觉得现在是业绩底部了,所以干脆洗业绩,方便未来能增长。
2、亚朵Q2营收17.97亿,同比+64.5%;经调整利润3.28亿,同比+31.6%;上调全年营收指引为同比+50%左右;并每股派息0.15美元,股息率接近3%,前瞻估值大约为13PE左右。
去年由于疫情刚结束,大家都杀出去旅游、出差,所以酒店的业绩达到了一个高峰,在这个背景下还能维持不错的增长属实不易。从个人选择看,我现在出门也是亚朵或者全季,视预算而定,已经领先其他竞争对手。
这个业绩真的顶,所以昨晚大涨13cm。如果亚朵未来还能保持20%以上的业绩增速3-5年,那股价就可以继续飞了。
4、洋河上半年业绩79.47亿,同比+1%,但是Q2营收-3%,业绩-9.7%。这业绩怎么说呢,这货最伤的还是基本盘被今世缘挖走一大块,只能说和茅五还是有差距,但也没太差,基本对得起股价。
5、中远海控Q2营收529亿,同比+19%;业绩101亿,同比+7.2%,每股将派中期股息0.52元,相当于4.28%的半年股息,可比存银行爽多了。和同行相比,这货Q2的业绩增幅舒服的,有超预期的意味,股息也很舒服。
对了,昨晚有个很大的利好,在美元指数基本没变的情况下,人民币汇率大幅上涨。可以简单理解为,这次是人民币面对其他所有货币升值,而不是简单由于美元跌了。
原因不清楚,有一种猜测。最近几年我国出口都很好,但由于美元利率高所以很多钱都暂时留在外面吃息,没有结汇回来,你们看很多有海外业务的上市公司财报就知道了,总额有大几千亿美元。随着9月联储开始降息,这些钱会逐渐选择回国,目前先行部队已经开动了。这件事的本质就是用美元换人民币,最终抬升汇率。
至于最后会抬到多少,很多机构估计是6.8左右,我拍脑袋认为可能还不止。
就这些吧,周末了,可以出去嗨了。💸