大鹅一如既往的优秀,Q2营收1611亿,同比+9%;核心净利润403.8亿,同比+32.7%。这里特别要说下这个核心净利润,因为这货是家特别复杂的公司,有期权奖励、有投融资和并表、还有各种金融业务,所以按照通常财务准则算出来的那个利润并不准,所以公司主动给你算我实际到底赚了多少钱。
通常来讲,Q1有春节、Q3有暑假所以是旺季,Q2和Q4是淡季赚得少些,所以目前大鹅大概是一家年赚小2000亿的公司。未来核心利润还能以15%左右的速度增长,三年内看得到年赚2500亿,至于以后那只能以后再说。
亮点是游戏和广告,前者营收+9%,后者营收+19%,但金融和企业服务基本持平。这说明目前大家都宅在家里,玩游戏和刷视频号的人增加了,但借钱的人没有增加,企业的IT投入也没有增加。
每年大概会有100多个回购日,每天回购10亿。你们不要小看这个10亿回购,因为大鹅每天交易量也不过50亿左右,相当于20%的坚定买盘。
大股东承诺每天减持不多于交易量的5%,而且在大鹅不回购的时候通常也不减持,这相当于抵消后每天有15%以上的交易量是回购。要不是我村目前的这个惨状,那早他喵的就能拉到700了。
这业绩在我看来已经非常好了,你还能要求大鹅做啥呢?
至于长期看,我村GDP大约每年增长5%左右,大鹅的增长大概率会稍高于这个数,大约是10-15%,多出来的增长应该主要来自海外以及视频号和小程序。
总体看数据和预期差不多,所以从昨天下午开始有人砸盘。但在每天10亿回购的威慑下,做空属实没啥意义,依然看好大鹅走慢牛。
……
1、美国7月CPI为2.9,微微高于预期,9月降息50个基点的预期减弱,但基本大家都认为会降25个基点,昨晚美股先高开,数据出来后低走。这个数据对我国出口有利好意味,但对降息形成一定压制,所以A村走势也比较纠结,想涨不敢涨,跌也跌不下去。
2、我国7月社会零售同比+2.7%,但汽车同比-4.9%。体育娱乐和手机表现较好,有10%以上的增幅;衣服鞋帽、化妆品、汽车、金银珠宝负增长。汽车我觉得主要是5月和6月价格战太凶透支了需求,从长期看应该还有增长。
3、7月规模以上工业增加值同比+5.1%,铁路、航空航天、船舶+12.7%、工业机器人+19.7%、集成电路+26.9%、发电机组+86%,其他基本都一般般。钢材-4.0%,水泥-12.4%,都是地产链上的兄弟。
4、时间的朋友高瓴Q2增持阿里和英伟达,减持拼多多但仍是第一重仓。阿里增持力度较大,从不到1cm增持到9cm多,几乎是10倍增持。大部分关注中概的巨佬们Q2都增持阿里了,背后应该有数据支撑。只不过巨佬们前三年被中概刺客伤害太深,所以现在力量很弱,尽管已经努力增持但无法让股价大幅拉升。
5、联想集团Q2营收1119亿,同比+20%,利润23亿,同比+65%。这业绩怎么说呢,还可以,但在港村比比大鹅看,实在也发现不了任何优势。所以如果龙头的估值上不去,小兄弟们就更别多想了。
对了,《婚姻登记条例》拟修订,未来结婚可能不需要户口本了,只需要身份证。
这意味着,未来如果两个年轻人想结婚,不用回家取户口本;如果电子身份证也算的话,理论上可以直接在线结婚了。
晚上看完电影,我说结婚吧,你说好的,然后我们分别掏出手机。你这里点一个确定,我这里点一个确定,然后再各自人脸识别,我们就受法律保护了。
好处是结婚率可以提升,因为可以激情结婚了;缺点是退货可能比较难,还得有个冷静期。
总体看我觉得是好事,因为虽然法律保护婚姻自由,但事实上因为有户口本的存在,很多人为了结婚还要和父母斗智斗勇。
诸位父母要做好心理准备,说不定以后某天晚上娃突然给你电话说,爸妈我今天不回家吃饭了。
为啥?
因为我今天看电影的时候结了个婚,等下要去度蜜月哟。💸