最近关于消费股出了两个瓜。
一是有人在网上发视频说在统一方面里吃出了老鼠头。但这事到底是真的还是搏眼球目前还没有定论，当事人目前表示从方便面盒子到老鼠头已经全部扔掉了。统一这种大公司有强大的法律和公关团队，所以这事的真假很快能水落石出，我等吃瓜群众等子弹飞一会儿即可。
但有意思的是，如果是统一出问题，康师傅应该受益才对，但实际上昨天这两货一起暴跌。今天统一涨回来一半，所以个人倾向于这瓜可能不保鲜。
二是香港消委会在7月15日发布了对于30款饮用水的评测，其中农夫山泉样本每升含3微克的溴酸盐，达到了欧盟矿泉水标准的上限。这件事的争议点在于农夫山泉不是矿泉水而是饮用水，饮用水欧标是每升含10微克，所以农夫山泉已经发律师函过去了，认为对方错用标准，要求道歉。
这件事光从字面上来看应该是农夫山泉占理，但网络并不是个讲理的地方，只要消费者脑子里有了这个概念，那就不是屎也是屎。
无论A村还是港村，历史上给消费股的估值都很高，通常在20PE以上，方便面、矿泉水、白酒、酱油这种能给到30PE以上。但目前很惨，遍地都是10几PE的，茅哥这种股王级别的也不到25PE。
原因是消费数据都个位数增长，分红也抠抠搜搜的。消费品的特点就是资本开支小，所以国外上市公司都是接近100%分红，国内能达到50%的都算优等生。
但在底部位置突然出现各种利空，类似于牛市顶部突然出现各种利好，都是值得关注的现象。
因为利好和利空每天都会有，但市场可以选择性放大或者缩小声音。
牛市放大利好是为了出货，那熊市放大利空呢？
……
1、北证50指数盘中涨7cm，这可是指数啊同志们，从上周到现在这个指数底部反弹15cm左右。不过你们也别羡慕，因为这货之前跌得太多太多，基本处于无关关注的状态。北证上一次大涨是去年10月到12月，同期主板各指数统统大跌。总之就北证这点体量而言，涨不涨都和主板没啥关系。
2、沙特ETF继续10cm涨停，我村的行为艺术继续。
3、欧盟关于是否对中国电车加税的意见投票中，12票支持，11票弃权，4票反对。这个投票不具备约束力，只是看看大家的意见，但肯定会影响到后续的正式投票。我琢磨着是不是老普眼看着要上台，欧盟对我们的态度也松动了一丝。
4、老普要求11月前不要降息，这倒不是说他反对降息，而是认为降息会利好美国经济，相当于给拜登助选。同时老普也给鲍威尔开出了价码，如当选会允许他完成联储主席任期，而不是提前开人。实事求是说，这些喊话赤裸裸在挑战联储的独立性，但反正老普已经被判有罪了，子弹都割耳了，哪还会在乎这个？
至于鲍威尔到底会不会听他的，其实区别不是很大。不听要降息，听了恐怕如果老普当选后会要加倍降息，反正最后都是一个降，不差这两个月时间差。
5、宝马中国宣布退出价格战，目前全系产品上调3-5万。其实就是宝马认为虽然降价能多卖些车，但损失了逼格，长期来看不划算。目前汽车价格战已经打得全行业利润都很薄甚至不少家亏损，参照之前互联网行业的价格大战的走势，可能也快到了默契恢复价格的阶段。
6、ASML（阿斯麦）Q2业绩超预期，A村的光刻机、光刻胶板块跟涨。我A村这脑回路啊…
老普昨天选定了自己的竞选副手，年仅40岁的万斯。如果老普当选，然后下一届万斯接着当选的话，就会出现历史上第一个比我年龄小的米国大统领。
我查了下，克林顿1946年生，小布什也是1946年，奥巴马1961年，懂王1946年，拜登1942年。也就是最近30年，除了奥巴马以外，几乎都是同一代人在当大统领，这突然冒出来一个80后还挺不习惯的。
万斯是爱尔兰人，铁锈带穷人家的娃，由外婆抚养长大。母亲高中没毕业就怀孕、没上大学、嗑药，父亲重组家庭，但这家的基因还是比较优秀，读书好身体棒，所以万斯还是逆袭上了大学，研究生是耶鲁法学，走上了康庄大道。在上大学之前，为了筹学费参加海军陆战队。
这哥们成名是因为31岁写了一部自传叫做《乡下人的悲歌》，主要描写了铁锈带的困苦，是亚马逊排名第一的畅销书。
国内引进过这本书，我昨天抽空读了。万斯也承认工业的迁移是铁锈带生锈的原因，但强调原生家庭是更重要的原因，由于父母离异、暴力、嗑药酗酒、犯罪、随便换伴侣等原因，铁锈带小孩几乎都没有安全感，无法接受完整教育，最终“蓝领不想干，白领干不了”，只能继续瞎混一辈子。
我一个中国人读这本书也并不违和，因为铁锈带到处都有，并不是美国的专利。你把万斯换成张三李四，立马就是一个国人的故事。
反正光从这本书来看，万斯的关注点主要还是反对嗑药酗酒、反对未婚先孕、回归家庭这些普世的东西。
底层逆袭、军方出身、藤校精英、能写会说、行动力强，完美符合老美口味。💸