下午有事，中午先发。
昨晚美国6月CPI数据发布，环比下降0.1%，说明通胀控制住了，如果再不降息说不定要通缩了。美股中小股大涨，但七姐妹由于前面涨太多了，今次走的是利好出尽，统统大跌。
不过美股的核心就是纳指，纳指的核心是科技股七姐妹，从长期看这几个货应该还会涨，目前只是合理回调而已。
道理很简单，美国的那些中小公司其实没啥国际竞争力，只能在国内喝点汤，出海立马会被胖揍。真正能全球赚大钱的只有科技和医药，这才是星辰大海。
昨晚带头跌的是特斯拉，原因是传roboTaxi发布会从8月推迟到10月。其实这也不算啥利空，因为本来8月8日发布也就是马一龙口嗨，并不是什么太严谨的计划，推迟两个月太正常了。
但特斯拉历来是争议最大的票，也是多空互爆的主战场，空头要是不借着这个机会砸盘，那就不如改行去做慈善算了。
目前市场对于联储9月降息的预期已经达到80%，对我村来说算是较大的利好。我家央妈现在憋着不降息就是在等联储，联储一动我们也就活了，利好地产、金融、消费、制造等等。
其实我觉得对高股息也是利好，因为利率下降后，那高股息不就更香了么？
考虑到目前我村的流动性不足，其他票和高股息之间有跷跷板效应，钱往其他板块流动，可能短期内会导致高股息板块下跌。
可如果考虑场外的钱那又不一样。
我相信天天抢银行存款的人里面总有些明白人，能想通稳定高股息比存银行香多了。所以长期来看场外资金会流入高股息板块，给我村注入新的流动性。
总之你们让我做梦吧，不要滋醒我。
……
1、保利发展业绩快报，上半年实现净利润75.08亿元，同比下降38.57%。别看下降了，但全靠同行衬托，好歹没亏钱还赚了不少，算是给地产板块嗑了一颗定心丸。
2、中国铝业上半年业绩70亿左右，同比翻倍，前瞻估值为10PE左右。但这货的分红比例目前只有20%左右，所以股息率并不算太高。考虑到这是周期股，这个估值水平到底高不高说不好。
3、牧原预计上半年业绩10亿左右，同比扭亏，光Q2赚32亿左右。目前这货市值2000多亿，除非业绩继续提升否则也不算便宜。实话实说，我觉得卖牛奶的伊利现在估值可比卖猪肉的牧原便宜多了，而且牛奶还有品牌属性，即便全行业亏钱大品牌还可能赚，猪肉就只能卷成本，商业模式比牛奶差多了。
4、广汇汽车公告，拟将24.5%的股份转让给金正科技，公司大股东发生变化。我也没看懂这是什么操作，但估计是猴子请来的救兵吧。正股盘中涨停，可转债20cm大长腿。
5、由于巴以看起来即将停战，全球集运股都大跌。感觉停战这个预期已经完全price in，等哪天真停战可能就算利空出尽了。
截至目前，港村涨不错，但A村比较混乱，中位数还是跌的。港村的核心还是中概互联，目前既有回购和分红，又有一定成长性，属于两手抓两手都硬的。
相对来说，A村目前找不到类似攻守兼备的板块，所以看起来就很卷。明明有利好，但有人想买，有人想趁利好出货，最后乱成了一锅粥。
讲真这个时候就需要大哥来指路，不需要太多的钱，稳住多头的军心就行，一鼓作气就能打爆空军。💸