上周五开始就一直传说今天要降息，或者更具体的说，要降MLF，然而并没有，所以我村开盘有点惨。
但十点等来一个利好，我国5月社会消费品零售总额同比+3.7%，环比+0.51%；除汽车以外同比+4.7%。简单来说就是五一出行花的多了，但汽车消费下降。
上图是最近一年社零同比增速，去年的不太准因为前年有疫情影响，而今年数据中4月是个比较明显的拐点，美好的希望就是以后消费数据能一路向上。
可惜依然是抢裤子行情，帅不过十秒就一头倒栽葱。
分项来看，表现较好的是体育娱乐+20.2%、化妆品+18.7%、通信器材（手机）+16.6%、家电+12.9%；扑街的则是金银珠宝-11%、汽车-4.4%、建筑装修材料-4.5%。
金银珠宝应该是黄金涨太多了买不起，汽车销售数量增长但单价降太多，至于建筑装修材料那就不用解释了。
让我比较惊讶的是建筑装修材料下降但家电依然高速增长，看起来就是很多家庭并没有购房或者重新装修，但依然更新换代了家电；或者在装修开销中家电的占比增加了。这个是有可能的，因为现在很多家庭整套配置智能家居，比过去零敲碎打一个个购置的开销明显加大。一定要说的话，那就是利好小米…
今天大鹅等中概互联票表现还不错，因为这些广义上都属于消费行业，狭义一点属于体育娱乐那一档。
值得关注的则是手机这块，不仅现在卖得不错，而且随着苹果推出AI手机，其他牌子大概率都会跟上。关于AI手机的最低预期是内置一个小助手，可以帮你解决些日常问题，如安排日程、订餐、订火车票、打车等等。
所以未来一两年可能会有一波换机热潮，这也是近期苹果股票新高的理由，今天我村的果链概念终于也算是跟着喝上汤了。
但实际上所有的手机品牌都会受益，那么整个链上的核心就是芯片公司。虽然我村的芯片厂们吃肉有困难，但跟着喝汤毫无问题，据我所知现在有些芯片如内存已经处于全行业订单接不过来，加班满产的状态。
我看了下芯片ETF（159995）最近三年脚踝斩，但近一月却逆着大盘在涨，体现的实际上就是这个预期。
从高科技的角度看，芯片用在AI相关领域；从不那么高科技的角度看，用在智能家居相关领域。目前一共才这么几个消费高增长领域，芯片ETF就凑上了两，不看也不行了。
……
1、5月规模以上工业增加值同比+5.6%，其中汽车制造业+7.6%。你们可能会发现汽车这是制造和消费数据对不上，那自然是因为有出口啊。这数据不算差，但基本在语气中。
2、5月70城房价下跌，特别是二手房全线下跌。不过在一片绿中，上海、西安和成都的新房价居然出现了回升，分别同比+4.5%、+3.8%、+0.2%，而且据说交易量也还行。这三个城市的共同特点就是区域中心，方圆几百公里内都能吸引人过来，更牛叉的当然是北京，但这不是北京没怎么放开限购和落户么。
3、我国把澳大利亚纳入单方面免签国家范围，从目前看这些政策还是有用的，最近我在杭州街头看到的歪果仁明显多了。就算人家只是来玩几天，越洋航班、住宿、餐饮这些也能赚到些钱，集腋成裘、聚沙成塔吧，反正愿意来花钱的那就是大爷。
4、传茅台将减少发货量来稳价格，公司默认。虽然茅子的官方指导价是1499元，但由于搭售政策，大部分终端零售商实际拿到茅子的成本是1800元左右，算是整个链要严防死守的一条线。个人觉得守住问题不大，但可能会牺牲一部分销量。
5、武田制药用13亿美元购买了港股亚盛制药一款药的海外权益，其中1亿立即支付，剩下12亿会根据各项条件的达成而解锁。亚盛当前市值才70亿港币左右，如果13亿美元都能拿到手那就是泼天富贵，截止目前大涨16cm。目前许多创新药的估值都是类似的破产估值，但实际上手上也都还有不少优质药品，应该有预期差。
整体虽然跌了但不算特别多，比很多人周末悲观的那个情绪还是要强一些，算是进入了死猪不怕开水烫的阶段。
明天就是618了，A村这样强行降低消费欲望真的没话说。💸