丧家弱鸡…

今天上午,IS发布了莫斯科恐袭的第一视角,也就是枪手自己拍的视频。全程使用的不是制式弹药,而是土味作坊自制,常用于中东、非洲乱世的那种,枪手一边喊着极端口号一边开火。以上基本坐实了IS作案的身份,昨天这货宣布负责的时候很多人还觉得是只是在蹭热度。

IS和俄罗斯是生死大敌,出手动机也没问题。

但依然还有很多疑点,比如有恐怖分子声称是为了100万卢布的报酬作案,换算成人民币还不到8万块钱,可能还不够北上广深很多家庭每月在家教上的支出。乱世人命不值钱,但明摆着这笔钱既买受害者的命,又买抢手的命,便宜到这个地步还是匪夷所思。

2015年巴黎曾经出现过类似规模的恐袭,死100多人,伤300多人。但那时候IS正如日中天,有自己的地盘和产业,才能做下这泼天的案子;而当前IS不过是丧家之弱鸡,怎么还能攒够资源放这个大招,反正让我觉得挺惊讶的。

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1、美团发布财报,Q4业绩略超预期,外卖和闪送表现很好,酒店业务也不错。由于和抖音大打出手,本地服务的利润率从之前的17.5%下降到14.6%,但基本扛住了抖音的进攻,在市占率方面没有明显下降。

但更重要的是公司给的指引,今年外卖和闪送加起来还能有15%左右的增长,美团优选的全年亏损控制在100-120亿(之前是200亿以上),到店业务由于抖音现在也想赚钱所以竞争烈度会下降,利润率可能会回升。

从整体看,凡是需要快速送货的领域,包括外卖和即时零售,美团依然处于无敌状态;到店虽然和抖音打得很凶,但这个领域依然快速成长,容得下两个巨佬玩家。优选减亏后,美团年赚400-500亿看得到,大概率还能维持每年10%以上的增长。

反正我觉得肯定低估了,但目前这个神经病行情,明天股价怎么走那只有两手一摊表示无能为力。

2、滴滴财报,全年营收同比+36.6%,日均订单3300万。之前由于APP被下降,滴滴的市占率跌到了65%左右,但去年恢复上架后立马回升至75%,主要竞争对手高德则始终在20%左右,从竞争格局看滴滴依然是遥遥领先的TOP1。不过高德没有搞全面覆盖,许多中小城市不提供服务,而是专注有肉的大城市。所以尽管市占率大大低于滴滴,但利润可能反而会好些。

滴滴的利润不太好算,反正财报里提供的那个数字根本不用看,完全是数字游戏。通常认为滴滴目前是一家年赚百亿人民币级别的公司,手持600亿左右现金等价物,当前市值1500亿人民币左右。结合已经给出的明年增长10%的指引,反正肯定不贵。

3、中国神华去年赚596亿,同比-14.3%,主要原因是煤炭价格下跌;拟分红449亿,每股分红2.26元,股息率6%左右。整体看神华估值依然不高,但由于今年煤价下跌,可能利润还会下降,所以也不能说很便宜。但在所有煤炭企业中,由于神华搞煤电一体化,电价可以部分抵消煤价下降的风险,在煤企中算是周期风险最小的,没有之一。

4、中石化去年业绩604亿,同比-9.9%,估值12PE左右;全年每股分红0.345元,股息率5.6%,和神华差不太多。从长期看,股息率能稳定在5%以上的票都很安全,比3%的银行存款香太多了,一跌就有人抢翔。

5、伦铜创11个月新高,伦铝也在上升趋势中,除黄金外,这两货是当前表现最好的大宗商品,有点势不可挡的味道,明天可以看下相关股票的表现。

对了,周末我刷完了魔改的网飞《三体》第一季。

关于魔改我没意见,毕竟这是一部商业化电视剧,忠实原著的话我们中国人是爱看了,可网飞在中国没业务收入啊。

最大的魔改是程心、罗辑、云天明、汪淼这些核心角色都成了牛津大学同一个物理学小组的同学、叶文洁女儿的学生。编剧还嫌弃只有叶文洁和程心这两代圣母太少,顺手把汪淼也改成美眉,颜值高居本片第一。

但别说,我还挺认可这个修改,很多本来要交代的人物关系动都简单而自然了,比方说云天明为啥喜欢程心等等。三体本来是很硬核的科幻,这么一改就多了许多可以嗑的人情味。

槽点主要还是五毛钱特效和程心的颜值。五毛钱特效不聊了,程心怎么就不能选个漂亮点的呢?别说歪果仁和我们审美不一样,汪淼不就是挺漂亮一个拉美妹纸么,怎么轮到华裔就必须是大饼脸呢?

大史这个角色还原度还挺高,但非要搭配一个当盖的儿子,纯属为了满足白左审美的KPI。

比我预期低,但及格还是有,个人评分7。节奏要比国产《三体》快很多,实话实说,国剧的确还原度高,但节奏能把我这个三体铁粉都看瞌睡了,最后只能快进。

不及之前网飞拍过的一些科幻剧,但客观说是《三体》小说的确太难影视化,依然值得一看。💸

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