等下有事，所以半场先开香槟。
昨天做了个小调查，结果比较意外，原来今年已经回本的人才30%不到，大部分人都还亏着。然后我又私下咨询了下，大部分都是那种还亏着但也不多的状态，再往上凸凸下就回本。
所以我想说的是，今天我打算再做个调查，看看今天回本的人有多少，我相信数据肯定会大幅提升。
今天虽然指数一般，但涨的都是群众基础贼好的那些票，俗称茅20和宁20的这些，另外就是港村的恒生科技ETF在小破站的带领下飞了，本质上也是看好消费的意味。
马后炮聊下为何会涨。
经济的三驾马车是消费、外贸、基建。
前面2个月最大的变数就是外贸变好了，不仅是我们变好了，而且韩国、东南亚这些都变好了。主要原因是，欧美在疫情期间屯了大量的货都差不多卖完了，所以目前进入补库存周期。
虽然外贸在我国GDP中的占比一直在下降，但地位依然很重要，因为这个钱是从歪果仁手里赚来的，是纯粹的增量。我国是一个家里没矿的国家，外贸就是我们的矿。
而消费和基建，是国内的钱从一个人手里转移到另外一个人手里，这里面有些是真实财富的创造，但也有些只是存量博弈（俗称相互喂屎）。举例来说，一套房子前几年卖500万，现在只能卖300万，那你说中间差的200万GDP是什么？
外贸变好这件事在我们浙江肉眼可见，去年春节工厂都放很长的假，而今年不少都要求工人在正月十五甚至初八就返厂。我也不知道这种景气能持续多久，但至少目前是景气的。
消费方面分歧比较大，总体看是量增价减，比如五粮液据说卖得很好，但价格在很多平台被打到800出头，那你说这是好还是不好呢？
个人观点是量在价先，什么东西都是先起量、再起价，股市和实体市场都一样。
我经常逛周边的饭店，目前观察到的现象是，大部分饭店的生意依然一般，但有些网红店似乎又火起来了，出现了排队等座的现象，而去年几乎都不用等座。希望这是一个复苏的好兆头。
至于基建，那还是得看地产。截止目前部分城市的二手房开始起量，但整体还比较低迷，且得熬，但也没有比去年下半年更差。
但今天传12家银行可能为万科总共提供800亿人民币贷款，给了市场很大的信心，地产链上的票都大涨。
我的想法也很单纯，希望赶紧把去年的血回了，然后好去回前年血。
……
1、李宁盘中涨20%，传李宁（此处指奥运冠军）打算私有化公司。个人感觉私有化概率不大，因为这也是家600亿市值的公司，盘子有点大了，如果几十亿我还信。从本质看，李宁是一家消费公司，今天应该是随着消费板块而涨。
2、小米汽车定档3月28日发布，股价大涨10%。从目前的信息来看，小米汽车有许多竞争对手，并没有啥明显优势，最终得看米粉的情况是否会买单。
3、美股甲骨文的财报超预期，主要是AI驱动的云业务收入大涨，盘后暴涨13%，反正现在沾到AI都是人生赢家。
4、香港一手房成交量创3年新高，这一切都是因为减少了15%的印花税而已。换位思考，假如北京上海彻底取消限购，也允许开发商下调房价，结果应该也差不多。实在不行还有终极大招买房送户口，这个目前看起来像是天方夜谭，可说不定哪天就成真。
5、海底捞、九毛九、呷哺夏普都大涨超过10%，的确是都开始赌消费复苏了。
6、地产板块也都在涨，具体涨多少你们自己去查吧。💸